Majuu Jouka Shoujo Utea

Mitsuki et Karen sont deux lycéennes ordinaires, jusqu'au jour où elles sont recrutées par une mystérieuse créature pour devenir des Magical Girls et combattre le mal. À leur grand désarroi, elles découvrent que cela implique en réalité de coucher avec des monstres pour atténuer leur influence sur la société. Elles commencent l'histoire en étant malmenées par les bêtes à répétition, avant de finalement céder au plaisir et de devenir elles-mêmes des « bêtes », capables de développer des organes sexuels du sexe opposé et de les utiliser pour coucher avec d'autres filles de leur choix, perpétuant ainsi le cycle.