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Noriko Yoshifuku est malade. Elle n'est pas allée à l'école depuis des semaines, alors une enseignante inquiète dit à deux de ses camarades de classe masculins (Satoshi et Junichi) de la voir et de déposer quelques notes de classe. Lorsque Satoshi et Junichi arrivent chez elle, ils sont surpris par ce qu'ils rencontrent. D'une manière ou d'une autre, Noriko s'était épanouie en une jeune femme au sang chaud avec des pulsions sexuelles incontrôlables. Les deux gars peuvent-ils faire face ?